面议

投资/理财顾问

家庭财富管理师

周末双休绩效奖、年终奖活动竞赛奖长期贡献奖

8-10年 · 本科以上学历 · 招3人

北京东城东城区新东安写字楼t2座

公告声明：平台禁止发布刷单、刷钻、优惠券推广类信息，求职者因从事此类工作造成经济损失，平台不承担任何责任！

职位描述

我们正在寻找热爱金融、财商、教育、家庭财富和个人资产增值等多领域，拥有专业知识背景，或充满学习热情和兴趣，并具备一定情商和善于沟通及合作的家庭财富管理师。加入我们的团队。您将负责协助我们的客户，通过专业财富管理策略和计划，帮助他们实现财富保值增值和规划未来的目标。同时，也使您的才华和能力拥有一个可以尽情施展的舞台，终实现品质生活的追求和社会财富等级的沃升。
主要职责：
1.分析客户家庭财务状况，为客户提供定制化的财富管理方案和建议。
2.提供专业的财务分析和投资建议，解答客户的疑问和困惑。
3.维护客户关系，及时反馈客户的需求和反馈，提高客户满意度。
4.协助客户制定风险管理计划，包括保险、投资和税务等方面的规划。
5.定期更新市场动态和行业信息，为团队提供有价值的市场分析报告。
6.能够通过公司及团队的帮助形成自己针对财富增值、财商水平的认知体系并可转化为持续不断地现金流收入。
职位要求：
1.25岁以上，本科及以上学历（学信网可查），金融类、管理类、经济类、法律类等相关专业优先。
2.具备一定的金融基础知识，熟悉家庭财富管理领域的业务和产品者优先。
3.具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与客户建立良好的关系。
4.按期联系客户，分析客户的财务需求及可能的配置规划，做好通讯和面访工作。
5.具备较强的责任心、耐心和执行力，能够承受一定的工作压力。
6.熟练使用各类办公软件，包括但不限于Excel、PPT、Word等。
薪资福利：
1.薪资方面：20000-上不封顶，包含责任底薪和佣金、奖励。
2.完成公司培训、出勤要求，会有额外的高额奖金。
3.季度奖、年终奖，团队激励，奖金拿到手软。
4.全方位的培训，充分满足学习需求，各种竞赛奖励及国内外旅游打造全新工作体验。
5.团队提供包含技术指导、陪伴工作、工具共享、资源提供等一切条件支持，使新伙伴能够快速适应工作节奏。
我们期待你加入我们的团队，一起为客户提供优质的服务，共同创造美好未来！

公司介绍

中信保诚人寿保险有限公司成立于2000年，由中国中信集团和英国保诚集团联合发起创建。目前，中信保诚人寿总部设在北京，公司的注册资本金为23.6亿元人民币。截至2021年年底，公司总资产达2334亿元。秉承“聆听所至，信诚所在”的经营理念，中信保诚人寿在产品开发、业务发展、机构拓展、渠道建设、风险管理等方面开展了一系列卓有成效的工作，并以完善的内控和公司治理机制、优异的市场表现、杰出的专业化运作活跃在中国寿险市场。顺应国家发展战略和市场监管要求，中信保诚人寿坚持规模与效益并重，速度与深度兼济的地域发展战略。截至目前，公司已设立了广东、北京、江苏、上海、湖北、山东、浙江、天津、广西、深圳、福建、河北、辽宁、山西、河南、安徽、四川、苏州、湖南、无锡、陕西、宁波、青岛等23家分公司，共在99个城市设立了超过230家分支机构。全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司成立于2020年，以服务全面、创新发展、经营稳健、特色突出为目标，致力于打造优质保险资产管理公司。中信保诚股东:中国中信金融控股有限公司50%，英国保诚集团 50%，主体信用评级:AAA
中信金融：致力于成为综合金融服务业的引领者。获得中国人民银行颁发的金融控股股份公司和持有金融行业牌照齐全、业务范围广泛的综合金融服务企业。 英国保诚集团:英国保诚集团1848年在伦敦成立，并与1923年进入亚洲市场，有着百年的专业保险服务经验，在伦敦、纽约、中国和新加坡四地的证券交易所上市。集团主要提供人寿、健康保障及资产管理服务，在全球拥有超过1830万寿险客户。 2014年，中信保诚人寿开创行业先河，推出旗下高端子品牌[传家]，致力于为高净值客户打造一个更懂东方传承之道的高端品牌。
中信金控：中国中信金融控股有限公司(以下简称“中信金控”)成立于2022年3月，是首批获中国人民银行颁发牌照的金融控股公司和持有金融行业牌照齐全、业务范围广泛的综合金融服务企业，隶属于在同志支持下、由荣毅仁同志在改革开放初期创办的中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司，以下简称中信集团)。
作为中信集团旗下综合金融服务板块的平台公司，中信金控坚持以新时代务发中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色金融发展之路，贯彻党和国气善家关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的决策部署，落实金融控股公司监管政策要求，坚持“以资本管理为纽带、以公司治理为平台、以风险管理为底线、以财富管理为驱动”的总体思路，按照“一个中信、一个客户”原则，東度加强对所属金融机构的资本、风险、关联，交易和协同发展等方面进行管控，提升“全面风险防控、综合金融服务、统一客户服务、先进科技赋能” 四大功能体系，构建“财富管理、资产管理、综合融资”三大核心能力，不断提高金融科技超过实力，为服务实体经济、创造美好生活提供综合金融解决方案，努力成为具有国际竞争力和全球影响力的金融控股公司。
创中信集团按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，以“深化国企改革、加强科技创新和融入区域战略”为工作主线，深耕综合金融、先进智造、先进料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，、国际的科技型卓越企业集团。2023年，中信集团连续第15年上榜美国《财富》杂志世界500强，位居第100位。中信集团在《财富》杂志2023年中国企业500强榜位第31位。